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7月5日，“棋到中盘 如何破除迷雾—— 2023夏季观察家高端策略会”在上海召开。本次策略会邀请了宏观经济专家，头部券商、信托等机构人士一起，深入分析国内经济运行情况以及家庭财富管理，共话市场新格局下的资产规划和配置机会。

在上述会议中，上海信托副总经理叶力俭表示，《资管新规》颁布之后，各类资管机构开始在同一条赛道上竞争。无论是银行、券商、私募基金、公募基金、信托、期货公司等，各家资管机构都在开始规划自身的资产管理能力和投研力量。在竞争过程中，信托公司起步相对较晚，如何在家族信托、家庭财富管理等财富传承方面发挥优势，是信托公司需要努力的方向。而随着《信托业务三分类》的正式实施，信托公司更是加快转型步伐，大力转型发展标品信托等资产管理信托业务和家族/家庭信托等资产服务信托业务。

据介绍，2021年，上海信托就率先启动家庭财富管理业务，2022年正式推出了“睿赢”品牌。面对高净值客户，上海信托推出了诸多如“固收”及“固收+”等回撤小的净值类产品，管理标品规模达千亿以上。“上海信托希望这些净值类产品能够成为客户进行相关家庭资产配置中较好的配置标准和配置品种。”叶力俭说。

随着资管新规的出台和各类资产管理机构的转型，信托开始从原先大类资产管理慢慢演化成家庭资产配置账户的概念。叶力俭表示，“我们希望客户在财富管理过程中追求如何做好整体账户的配置。而此前提是需要信托公司加强自身的投研能力，把精力放在全资产配置的策略和平衡上面。”

他进一步表示，“上海信托希望自身能够在资产配置的投研方面形成差异化的特色，能够给长期追随我们的高净值客户提供稳定、有效、回撤小以及安心的资产配置类别，也希望客户能够在配置过程中比较省心地实现家庭财富的保值增值。”

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